Netflix, prétendant choisi par Warner Bros, et qui a proposé de racheter les studios et les actifs de streaming pour 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars, est autorisé à s’aligner sur la dernière offre de Paramount.
Le groupe Paramount Skydance a soumis une offre réhaussée pour acquérir Warner Bros Discovery, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier. Se faisant, la société de cinéma et de télévision tente de faire échouer l’accord du propriétaire de HBO Max avec Netflix.
La guerre des enchères pour l’un des actifs les plus convoités d’Hollywood, comprenant notamment les franchises Harry Potter et Game of Thrones, a fait monter les enjeux dans un marché dominé par le streaming. Netflix conserve le droit de s’aligner sur toute nouvelle offre de Paramount.
Netflix, prétendant choisi par Warner Bros, et qui a proposé de racheter les studios et les actifs de streaming pour 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars, est autorisé à s’aligner sur la dernière offre de Paramount. Netflix dispose cependant d’une fortune colossale, et pourrait relever son offre pour acquérir Warner Bros Discovery, alors que l’offre concurrente de Paramount est soutenue par le milliardaire d’Oracle, Larry Ellison.
Pénalités et indemnités
Quelques jours après le rejet début janvier d’une offre rehaussée, Paramount a déposé plainte aux États-Unis contre WBD pour l’obliger à fournir plus d’informations à ses actionnaires, dans l’espoir de favoriser son offre. Il estime que le conseil d’administration de Warner a une communication biaisée favorable à Netflix. Mais Warner a récemment réitéré sa préférence, à ce stade, pour un mariage avec Netflix et a annoncé la tenue le 20 mars de l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires consacrée à cette opération.
Les analystes de MoffettNathanson avaient auparavant indiqué qu’une offre de Paramount comprise autour de 34 dollars par action mettrait fin à la guerre des enchères et «éviterait tout nouveau débat sur la valeur de Discovery Global». Discovery Global pourrait être valorisée entre 1,33 et 6,86 dollars par action, selon les estimations de Warner Bros.
